Обычный преподаватель химии в школе Уолтер Уайт получает страшный диагноз – у него обнаружили рак лёгких. Денег в семье катастрофически не хватает, а лечение требует огромных сумм. В отчаянии Уайт принимает неожиданное решение – начать производить наркотик метамфетамин.
Для реализации своего плана он обращается к бывшему ученику Джесси Пинкману, которого когда-то сам же и выгнал из школы. Пинкман уже имел опыт в этом нелегальном деле, но недавний налёт наркополиции оставил его без напарника и места, где можно было бы работать. Теперь им предстоит объединить усилия.
